VOTRE PATRIMOINE AU SERVICE DE VOS PROJETS
Quel que soit votre niveau de revenus, d'épargne, de patrimoine ou votre capacité à épargner.
A travers mon approche personnalisée, je prend en considération votre situation (vous et votre environnement) afin de développer et de pérenniser votre patrimoine.
Un conseil en gestion de patrimoine sur mesure
L’écoute et le partage, que ce soit en rendez-vous physique ou en visio-conférence, sont les piliers de mon approche.
En premier lieu, je réalise un bilan de votre situation professionnelle, familiale, économique, patrimoniale et professionnelle. Je récolte des informations sur votre manière de gérer votre budget, vos projets à court, moyen et long terme, ceux de votre famille, vos dépenses à venir et votre développement…
L'idée est de favoriser les échanges. En accueillant vos interrogations, je cerne vos besoins et aspirations.
Puis, je structure et vous propose un plan d’action composé de produits et de solutions adéquats à une stratégie personnalisée. Vos investissements et placements sont équilibrés par rapport à des objectifs. Ils sont définis en terme de temps, d’effort d’épargne, de fiscalité, de votre sensibilité à l'investissement durable et de votre profil risque.
Après vous avoir présenté la vision générale et les détails de chaque solution et après avoir reçu votre validation, je vous accompagne pas à pas dans leur signature et leur mise en place.
01
DECOUVERTE DE VOS OBJECTIFS
Nous allons parler de vous. Nous prendrons le temps d'échanger sur chacun de vos objectifs.
Le but est de les comprendre au mieux afin d'établir des préconisations personnalisées.
02
PRESENTATION DES PRECONISATIONS
Avec pédagogie, je vous présenterai mon analyse, votre bilan patrimonial.
Je vous ferai part des premières suggestions de réponses à vos objectifs.
03
SELECTION DES SOLUTIONS ADAPTEES
Une fois les préconisation validées, je recherche et vous présente les meilleurs produits adaptés à vos besoins.
Le suivi de vos investissements est pérenne. Au moins une fois par an, je vous retrouve pour réaliser un point et vous accompagne en fonction des évolutions de votre situation.
Constituer une épargne et un patrimoine se réalisent dans le temps, c’est pourquoi je mets un point d’honneur à être présente sur la durée.
Combien cela va-t-il me coûter?
Je suis rémunérée au succès. Si mes préconisations et les solutions proposées vous conviennent, alors je serai rémunérée par les partenaires que je vous aurai proposés et avec lesquels vous aurez décidé de travailler. C'est un principe de courtage sans honoraires.