Conseil en Création,
Gestion
et Optimisation de Patrimoine
Un conseil en gestion de patrimoine sur mesure
Mes 20 années d'expériences au sein de différentes banques m'ont donné l'envie de créer mon cabinet afin de simplifier la gestion de patrimoine.
J'ai vu trop souvent des conseillers penser à leurs produits au lieu de parler de votre vie.
Tout le monde n'a pas le temps, l'envie ou les encore les connaissances pour bien gérer son argent. Se faire conseiller est une solution.
"Chez AR Invest, notre démarche repose sur l'écoute de vos projets et sur une analyse précise de votre situation afin de vous proposer un stratégie patrimoniale sur mesure".
Adélaide ROSSI
Fondatrice de AR Invest
Si la plupart d'entre nous avons été habitués à aborder la gestion de notre patrimoine par le produit, il est en réalité plus efficace de l'aborder en démarrant par nos objectifs (achat de sa résidence principale, études des enfants, retraite et tout autre projet qui nécessite d'avoir été anticipé). Cela permet de définir une contribution, un horizon de temps et un niveau de risque adapté à chaque objectif.
Particuliers
REDUIRE VOS IMPÔTS
Gommer votre fiscalité et investir dans l'économie pour en tirer des bénéfices.
Qu'il s'agisse de vos revenus du travail ou de vos revenus fonciers, des solutions existent.
AUGMENTER VOS REVENUS
Générer des revenus complémentaires immédiatement. Anticiper la baisse de vos revenus à la retraite. Préparer le financement des études de vos enfants.
SE CONSTITUER UN PATRIMOINE
Trouver le bon équilibre entre le patrimoine financier et immobilier. Quelles sont les solutions qui vous correspondent.
Définir et mettre en place une épargne programmée.
DYNAMISER VOTRE EPARGNE
Se positionner sur différents supports en fonctions des objectifs. Diversifier et optimiser vos rendements.
Donner du sens à votre épargne.
TRANSMETTRE A VOS PROCHES
Comment organiser votre patrimoire à pour protéger votre famille. Aider vos enfants à démarrer dans la vie. Optimiser les droits de succession.
PROTEGER VOTRE FAMILLE
Economiser sur vos assurances de prêt avec un maximum de garanties.
Protéger vos proches.
Professionnels
OPTIMISER ET PROTEGER VOTRE REMUNERATION DE DIRIGEANT
Mettre en place une stratégie à forte valeur ajoutée en tenant compte de votre statut.
Anticiper un perte de revenu, pérenniser votre activité en cas d'absence, verser un capital à un tiers.
FIDELISER VOS SALARIES
Fidéliser et motiver vos salariés (même saisonniers).
Augmenter leurs rémunérations et la vôtre grâce à l'épargne salariale.
PLACER LA TRESORERIE EXCEDENTAIRE
Optimiser la rémunératioin des liquidités en fonction de l'horizon d'investissement.
Céder mon entreprise. Optimiser la fiscalité.