Conseillère en Gestion de Patrimoine
Cabinet indépendant à Hossegor | Conseil patrimonial sur mesure
Votre gestionnaire de patrimoine indépendant
Mes 20 années d'expériences au sein de différentes banques m'ont donné l'envie de créer mon cabinet de gestion de patrimoine pour vous offrir un conseil véritablement personnalisé.
J'ai vu trop souvent des conseillers penser à leurs produits au lieu de parler de votre vie.
Tout le monde n'a pas le temps, l'envie ou encore les connaissances pour la gestion de son patrimoine. Faire appel à un consultant en gestion de patrimoine est la solution pour sécuriser votre avenir financier.
"Chez AR Invest, notre démarche repose sur l'écoute de vos projets et sur une analyse précise de votre situation pour vous proposer un stratégie patrimoniale sur mesure".
Adélaide ROSSI
Fondatrice de AR Invest
En tant que gestionnaire de patrimoine, nous avons constaté que la plupart des épargnants abordent la gestion de patrimoine par le produit. Il est pourtant plus efficace de partir de vos objectifs de vie (achat de résidence principale, études des enfants, préparation de la retraite). Cette approche en conseil patrimonial permet de définir une contribution, un horizon et un niveau de risque adapté à chaque objectif.
Gestion de patrimoine pour particuliers
Réduction d'impôts et optimisation fiscale
Gommer votre fiscalité et investir dans l'économie pour en tirer des bénéfices.
Qu'il s'agisse de vos revenus du travail ou de vos revenus fonciers, des solutions existent.
Augmenter vos revenus et préparer votre retraite
Générer des revenus complémentaires immédiatement. Anticiper la baisse de vos revenus à la retraite. Préparer le financement des études de vos enfants.
Constitution et développement de patrimoine
Trouver le bon équilibre entre le patrimoine financier et immobilier. Quelles sont les solutions qui vous correspondent.
Définir et mettre en place une épargne programmée.
Optimisation et dynamisation de votre épargne
Se positionner sur différents supports en fonction de vos objectifs. Diversifier et optimiser vos rendements.
Donner du sens à votre épargne.
Transmission de patrimoine et succession
Comment organiser votre patrimoire pour protéger votre famille. Aider vos enfants à démarrer dans la vie. Optimiser les droits de succession.
Protection familiale et assurance emprunteur
Economiser sur vos assurances de prêts avec un maximum de garanties.
Protéger vos proches.
Conseil patrimonial pour professionnels et dirigeants
Optimisation de la rémunération des dirigeants
Mettre en place une stratégie à forte valeur ajoutée en tenant compte de votre statut.
Anticiper un perte de revenu, pérenniser votre activité en cas d'absence, verser un capital à un tiers.
Épargne salariale et fidélisation
Fidéliser et motiver vos salariés (même saisonniers).
Augmenter leurs rémunérations et la vôtre grâce à l'épargne salariale.
Placement de trésorerie d'entreprise
Optimiser la rémunératioin des liquidités en fonction de l'horizon d'investissement.
Céder votre entreprise. Optimiser la fiscalité.
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En quoi pouvons nous vous aider ?
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